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Esta guía explica a los administradores de Salesforce y de Perplexity cómo conectar una organización de Salesforce a Perplexity, y muestra a los suscriptores de Pro, Max, Enterprise Pro y Enterprise Max cómo iniciar sesión. En Pro y Max sin una organización de Perplexity, completas tú mismo la configuración de Perplexity.

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Descripción general

El conector de Salesforce permite a Perplexity leer y actualizar tus datos de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Puede consultar cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades y objetos personalizados, ejecutar consultas en Salesforce Object Query Language (SOQL), buscar registros y crear, actualizar o eliminar registros. El conector usa el servidor del protocolo de contexto de modelo (MCP) alojado de Salesforce (SObject All), por lo que cada solicitud se ejecuta como el usuario que ha iniciado sesión en Salesforce, con sus permisos existentes. La configuración consta de dos partes:
  1. Tu administrador de Salesforce activa el servidor MCP y crea una External Client App para Perplexity en tu organización de Salesforce. Esto se hace una sola vez y lleva unos 20 minutos. Una aplicación nueva puede tardar después hasta 30 minutos en empezar a funcionar.
  2. Un administrador de tu organización en Perplexity añade la Consumer Key de esa aplicación en la configuración de conectores de tu organización. Esto también se hace una sola vez. Después, cada persona conecta su propia cuenta de Salesforce. En Pro y Max, añades la Consumer Key tú mismo en la pestaña Gestionar configuración del conector.
Tu administrador de Salesforce completa la primera parte. El administrador de tu organización en Perplexity, o tú en Pro y Max, completa la segunda. El personal de Perplexity no necesita acceso a tu organización de Salesforce.
El conector de Salesforce está disponible en los planes Pro, Max, Enterprise Pro y Enterprise Max. Tu organización de Salesforce debe ser Enterprise Edition o superior, o una organización Developer Edition para pruebas.

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Privacidad y seguridad de los datos

Perplexity accede a Salesforce únicamente como el usuario que se ha conectado, por lo que los permisos de Salesforce delimitan lo que Perplexity puede ver o modificar.
  • Alcance del acceso — Los perfiles, los conjuntos de permisos, la seguridad a nivel de campo y las reglas de uso compartido siguen aplicándose. Los usuarios no pueden ver ni modificar a través de Perplexity nada que no pudieran ver o modificar ya en Salesforce.
  • Pista de auditoría — Los cambios realizados a través de Perplexity aparecen en la pista de auditoría de Salesforce con el nombre del usuario. El tráfico MCP aparece en los registros de API de Salesforce con API_CLIENT_CATEGORY = SALESFORCE_HOSTED_MCP.
  • Conexión directa — Perplexity se conecta directamente a Salesforce con la External Client App de tu organización de Salesforce. No interviene ningún servicio de integración de terceros.
  • Control del administrador — Tu administrador de Salesforce puede revocar todo el acceso en cualquier momento desactivando el servidor MCP o bloqueando la External Client App. En los planes Enterprise, el administrador de tu organización en Perplexity también puede deshabilitar el conector para la organización. Deshabilitarlo bloquea el conector, pero conserva los tokens de inicio de sesión almacenados de los usuarios hasta que cada usuario se desconecte. Para retirar el acceso a todos a la vez, bloquea la External Client App en Salesforce.
  • Dónde se almacenan los datos — Perplexity no conserva una copia separada de tus registros de Salesforce. Los resultados que aparecen en una sesión se guardan con esa sesión y se rigen por tu configuración de retención de sesiones. Consulta Retención de datos para Enterprise.
  • Uso para entrenamiento — Los datos a los que se accede mediante el conector de Salesforce nunca se usan para entrenar los modelos de Perplexity ni ningún modelo de terceros.
  • Cifrado — Las credenciales del conector se cifran en tránsito con TLS y se cifran en reposo.
  • Cumplimiento — Los controles de Perplexity se auditan conforme a SOC 2 Tipo II. La documentación de seguridad y cumplimiento está disponible en el Centro de confianza de Perplexity.

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Cómo activarlo

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Antes de empezar

  • Tienes el plan Pro, Max, Enterprise Pro o Enterprise Max.
  • Cuentas con un administrador de Salesforce con el perfil System Administrator para la organización que quieres conectar.
  • En los planes Enterprise, cuentas con un administrador de tu organización en Perplexity que puede gestionar la configuración de conectores. En Pro y Max, añades la Consumer Key tú mismo.
  • Tu organización puede usar los servidores MCP alojados de Salesforce. Salesforce destina los servidores MCP alojados a clientes con Flex Credits, y su uso puede tener un coste. Consúltalo con tu ejecutivo de cuentas de Salesforce. Consulta Primeros pasos con los servidores MCP alojados de Salesforce y Uso facturable de Flex Credits.
Los servidores MCP alojados de Salesforce solo aceptan External Client Apps creadas dentro de tu propia organización. No son compatibles con Connected Apps ni con el registro automático de clientes, por lo que Perplexity no puede proporcionar una aplicación compartida para todos los clientes. Consulta las Prácticas recomendadas de seguridad para los servidores MCP alojados de Salesforce.

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Paso 1: Activar el servidor MCP SObject All (administrador de Salesforce, unos 2 minutos)

Para probarlo antes, usa una organización Salesforce Developer Edition gratuita antes de configurar el entorno de producción.
  1. Inicia sesión en Salesforce en login.salesforce.com o en tu URL de My Domain, como https://yourcompany.my.salesforce.com.
  2. Haz clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha.
  3. Elige Setup.
Menú del engranaje de Salesforce con Setup resaltado

Figura 1 — El menú del engranaje abre Setup de Salesforce.

  1. En Quick Find, introduce MCP Servers y abre Integrations → API Catalog → MCP Servers. Todos los servidores estándar empiezan en estado Inactive. El aviso amarillo es la notificación de facturación de Flex Credits de Salesforce.
Lista MCP Servers en Setup de Salesforce, con SObject All en estado Active y los demás servidores estándar en estado Inactive

Figura 2 — La lista MCP Servers, con SObject All activo y los demás servidores estándar inactivos.

  1. Abre SObject All.
  2. Haz clic en Activate. Cuando termine, el estado mostrará Active y el botón cambiará a Deactivate.
  3. Deja desactivados todos los demás servidores.
SObject All antes de la activación, con Activate resaltado

Figura 3 — SObject All antes de la activación, con Activate resaltado.

Consulta Activar servidores MCP estándar de Salesforce en API Catalog y la Referencia de SObject All.
Perplexity usa SObject All en lugar de SObject Reads para poder crear y actualizar registros. Cada llamada sigue ejecutándose con el perfil, la seguridad a nivel de campo y las reglas de uso compartido del propio usuario.

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Paso 2: Crear la External Client App (administrador de Salesforce, unos 10 minutos)

Las tablas de este paso y del siguiente clasifican cada ajuste:
  • Bloqueado: Salesforce lo exige. Para cambiarlo, debes contactar con el soporte de Salesforce.
  • Obligatorio: el conector no funciona sin él.
  • A tu elección: funciona de ambas formas.
  • Mantener desactivado: funciona si se activa, pero añade riesgo.
  • Probar primero: es posible, pero pruébalo antes en un entorno de pruebas o en una organización Developer Edition.
  1. En Quick Find de Setup, introduce External Client App Manager y ábrelo.
  2. Haz clic en New External Client App.
External Client App Manager con el botón New External Client App

Figura 4 — External Client App Manager, donde creas la aplicación de Perplexity.

  1. Completa Basic Information: Tabla 1 — Ajustes de Basic Information para la External Client App de Perplexity.
Sección Basic Information con Perplexity como nombre de la aplicación y Distribution State establecido en Local

Figura 5 — Basic Information de la External Client App de Perplexity.

  1. Expande API (Enable OAuth Settings) y selecciona Enable OAuth.
  2. Callback URL (obligatorio): pega estas dos URL, una por línea, exactamente como están escritas. Si no coinciden, el inicio de sesión falla con redirect_uri_mismatch.
  3. OAuth Scopes (obligatorio): mueve exactamente estos dos alcances a Selected OAuth Scopes:
    • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
    • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    Deja sin marcar Introspect all Tokens y Configure ID token. Usarás el botón Consumer Key and Secret que se muestra aquí en el Paso 4.
OAuth Settings con ambas URL de devolución de llamada de Perplexity y los alcances mcp_api y refresh_token seleccionados

Figura 6 — Ajustes de OAuth con ambas URL de devolución de llamada y los dos alcances obligatorios.

  1. Configura Flow Enablement y Security: Tabla 2 — Ajustes de Flow Enablement y Security para la External Client App de Perplexity.
Ajustes de Flow Enablement y Security con PKCE y los tokens de acceso basados en JWT seleccionados

Figura 7 — Ajustes de Flow Enablement y Security de la aplicación de Perplexity.

  1. Deja desactivados los ajustes de SAML, Canvas, Mobile y Push Notification y haz clic en Create.
Ajustes de SAML, Canvas, Mobile y Push Notification, todos desactivados

Figura 8 — Ajustes de SAML, Canvas, Mobile y Push Notification desactivados.

Consulta Crear una External Client App para servidores MCP alojados y Configurar los ajustes de OAuth de una External Client App.

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Paso 3: Configurar las políticas (administrador de Salesforce, unos 3 minutos)

Abre la aplicación, ve a Policies y haz clic en Edit. Tabla 3 — Ajustes de políticas recomendados para la External Client App de Perplexity.
Salesforce recomienda una política de tokens de actualización de 30 días o menos con rotación. Un límite más corto hace que quienes usan Tareas programadas en Computer deban volver a conectarse con más frecuencia. No elijas Immediately expire refresh token, porque las tareas programadas fallarían.
Ajustes de App Authorization: política de tokens de actualización, flexibilización de las restricciones de IP y tiempo de espera del token JWT

Figura 9 — Ajustes de políticas de App Authorization.

Opciones de Permitted Users: All users can self-authorize y Admin approved users are pre-authorized

Figura 10 — Opciones de Permitted Users de la aplicación de Perplexity.

Haz clic en Save cuando termines. Consulta Gestionar External Client Apps, Rotación de tokens de actualización y Prácticas recomendadas de seguridad para los servidores MCP alojados de Salesforce.

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Paso 4: Compartir la Consumer Key (administrador de Salesforce, unos 2 minutos)

  1. En la aplicación, abre Settings → OAuth Settings → Consumer Key and Secret (se muestra en el Paso 2.6). Salesforce te enviará un código de verificación por correo electrónico.
  2. Copia la Consumer Key. Si activaste Require secret for Web Server Flow o Require secret for Refresh Token Flow en el Paso 2.7, copia también la Consumer Secret.
  3. En los planes Enterprise, envía la clave y, si la has copiado, la clave secreta al administrador de tu organización en Perplexity a través de tu gestor de contraseñas u otro canal aprobado para compartir secretos. En Pro o Max sin una organización de Perplexity, envíalas del mismo modo a la persona que complete el Paso 5, o guárdalas en tu gestor de contraseñas si eres tú.
Nunca envíes la Consumer Key ni la Consumer Secret por un chat normal ni por correo electrónico.
Una External Client App nueva puede tardar hasta 30 minutos en empezar a funcionar. Hasta entonces, el inicio de sesión falla con invalid_client_id.

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Paso 5: Añadir la Consumer Key a Perplexity (Enterprise: administrador de tu organización en Perplexity, unos 5 minutos)

Estos ajustes solo se aplican a tu organización. Las demás organizaciones usan su propia External Client App y su propia configuración.
  1. En Perplexity, abre Configuración de la organización → Conectores.
  2. Busca Salesforce.
  3. Selecciona el conector cuya descripción empieza por «Consulta, busca, crea y actualiza registros de CRM de Salesforce». Si no lo ves, el nuevo conector de Salesforce aún no está disponible para tu organización.
  4. Haz clic en Gestionar configuración. Si no ves el botón, abre el menú Más opciones de la fila y elige Gestionar configuración.
  5. Elige Usar configuración personalizada de la organización. Si aparece Método de configuración, selecciona Introducir las credenciales manualmente.
  6. Pega la Consumer Key. Deja la Consumer Secret en blanco, salvo que hayas activado el requisito de clave secreta en el Paso 2.7.
Formulario Gestionar configuración de Salesforce en Perplexity con Introducir las credenciales manualmente seleccionado y los campos Consumer Key y Consumer Secret

Figura 11 — El formulario de configuración de Salesforce en Perplexity.

  1. Opcional: si tu organización usa el inicio de sesión único, introduce tus URL de My Domain para que los usuarios vayan directamente a la página de inicio de sesión de tu empresa en lugar de hacer clic en Use Custom Domain:
    • Authorization Endpoint: https://yourcompany.my.salesforce.com/services/oauth2/authorize
    • Token Endpoint: https://yourcompany.my.salesforce.com/services/oauth2/token
    • Revocation Endpoint: https://yourcompany.my.salesforce.com/services/oauth2/revoke
    Sustituye yourcompany por tu nombre de My Domain. Puedes encontrarlo en Setup de Salesforce, en My Domain. Deja estos campos en blanco para usar login.salesforce.com.
  2. Haz clic en Guardar configuración y, después, en Continuar para confirmar.
También puedes abrir el conector de Salesforce y hacer clic en Abrir la configuración del conector en la tarjeta Se requiere configurar la organización para acceder a la misma configuración.
Puedes cambiar la Consumer Key o las URL de My Domain más adelante desde Gestionar configuración. Cambiar la configuración desconecta a los miembros que ya se hayan conectado, por lo que deben volver a conectarse después.

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Paso 5 (sin una organización de Perplexity): Añadir la Consumer Key tú mismo (unos 5 minutos)

Si tienes Pro o Max y no formas parte de una organización de Perplexity, añades la Consumer Key de tu propia External Client App. Sigues necesitando un administrador de Salesforce con el perfil System Administrator para completar los Pasos 1 a 4. Si no tienes una organización de Salesforce de empresa, puedes registrarte para obtener una organización Salesforce Developer Edition gratuita. Tendrás el perfil System Administrator, por lo que podrás completar los Pasos 1 a 4 tú mismo.
  1. Abre el conector de Salesforce. El conector muestra Configuración personal requerida.
  2. Abre la pestaña Gestionar configuración y elige Usar configuración personalizada. Si aparece Método de configuración, selecciona Introducir las credenciales manualmente.
  3. Pega la Consumer Key. Deja la Consumer Secret en blanco, salvo que hayas activado el requisito de clave secreta en el Paso 2.7. Si lo deseas, añade tus URL de My Domain, como se describe en el Paso 5.7.
  4. Haz clic en Guardar configuración y, después, en Continuar para confirmar. A continuación, sigue con el Paso 6.
Esta configuración solo se aplica a ti.

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Paso 6: Conectar tu cuenta (cada usuario)

  1. Abre el conector de Salesforce en Perplexity y haz clic en Agregar conector (o Conectar).
  2. Inicia sesión en Salesforce y aprueba el acceso. Si se añadieron URL de My Domain en el Paso 5, irás directamente a la página de inicio de sesión de tu empresa. De lo contrario, si tu empresa usa el inicio de sesión único, haz clic en Use Custom Domain en la página de inicio de sesión de Salesforce, introduce el dominio de tu empresa, como yourcompany, e inicia sesión. Consulta Usar la URL correcta de inicio de sesión.
Pantalla Allow Access de Salesforce con los permisos que solicita Perplexity y los botones Deny y Allow

Figura 12 — Salesforce te pide permitir el acceso la primera vez que te conectas.

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Cómo comprobar que ha funcionado

  1. En una nueva sesión, pregunta: «Usando Salesforce, ¿con qué usuario he iniciado sesión?» Perplexity debería responder con tu nombre y tu rol en Salesforce.
  2. Pregunta: «Enumera las 5 cuentas que he visto más recientemente».
  3. Opcional: pide a Perplexity que cree un registro Task de prueba en Salesforce y que después lo elimine, y comprueba que la pista de auditoría de Salesforce muestra tu nombre. Un intento de escritura de un usuario Read Only debería fallar con INSUFFICIENT_ACCESS_OR_READONLY.
Consulta la guía de Salesforce Probar clientes MCP.

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Probarlo

  • «Muéstrame mis oportunidades abiertas que se cierran este trimestre, ordenadas por importe».
  • «Actualiza la etapa de la oportunidad de Globex a Negociación».
  • «Cada lunes, resume las oportunidades que cambiaron de etapa la semana anterior».

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Permisos y alcances

Tabla 4 — Qué solicita Perplexity y qué lo limita. Acciones disponibles: obtener el esquema de un objeto, ejecutar consultas SOQL, buscar (Salesforce Object Search Language, SOSL), obtener información del usuario, enumerar registros recientes, obtener registros relacionados, crear un registro, actualizar un registro o registro relacionado y eliminar un registro o registro relacionado. Consulta la Referencia de SObject All. No se admiten las actualizaciones masivas o por lotes, la carga de archivos y adjuntos, la conversión de clientes potenciales, el envío de correos electrónicos ni la ejecución de informes. Estas acciones no están disponibles en los servidores MCP alojados estándar de Salesforce.

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Solución de problemas

Tabla 5 — Errores habituales del conector de Salesforce.

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Preguntas frecuentes

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¿A qué datos accede el conector?

Solo a los datos a los que el usuario que ha iniciado sesión ya puede acceder en Salesforce, mediante las acciones indicadas en Permisos y alcances. Los perfiles, los conjuntos de permisos, la seguridad a nivel de campo y las reglas de uso compartido siguen aplicándose.

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¿Puede Perplexity escribir en Salesforce?

Sí, si los permisos del usuario en Salesforce lo permiten. Para limitarlo, asigna a los usuarios un conjunto de permisos o un perfil más restringido.

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¿Puede mi administrador restringir quién usa este conector?

Sí, en ambos sistemas. En Salesforce, usa Permitted Users con un conjunto de permisos. En los planes Enterprise, el administrador de tu organización en Perplexity puede deshabilitar el conector para la organización. Los tokens de inicio de sesión almacenados de los usuarios se conservan hasta que cada usuario se desconecte, por lo que, para retirar el acceso a todos a la vez, bloquea la External Client App en Salesforce. Para ver quién se ha conectado o revocar tokens, usa Gestionar el uso de OAuth de External Client Apps.

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¿Cuánto tiempo se conservan los datos después de que me desconecte o se deshabilite el conector?

Cuando te desconectas, Perplexity elimina tus tokens de inicio de sesión de Salesforce almacenados. Si el administrador de tu organización en Perplexity deshabilita el conector, los tokens de los usuarios se conservan hasta que cada usuario se desconecte. Para retirar el acceso a todos a la vez, tu administrador de Salesforce puede bloquear la External Client App. Las sesiones que incluyen resultados de Salesforce se rigen por tu configuración de retención de sesiones. Consulta Retención de datos para Enterprise.

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Usaba el conector de Salesforce anterior. ¿Qué cambia?

Se te pedirá que vuelvas a conectarte una vez, después de que se añada la Consumer Key en el Paso 5, ya sea por el administrador de tu organización en Perplexity o, en Pro o Max sin una organización, por ti. Tu conexión existente no puede transferirse automáticamente porque el nuevo conector usa la aplicación de tu propia organización de Salesforce.

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¿Se usarán mis datos de Salesforce para entrenar modelos de IA?

No. Los datos a los que se accede mediante el conector de Salesforce nunca se usan para entrenar los modelos de Perplexity ni ningún modelo de terceros.

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¿Está disponible este conector en mi plan?

Sí, en los planes Pro, Max, Enterprise Pro y Enterprise Max. Tu organización de Salesforce debe ser Enterprise Edition o superior, o una organización Developer Edition para pruebas.

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¿Necesitas más ayuda?

Cuando nos escribas, incluye el nombre del conector, el mensaje de error exacto, la hora en que ocurrió y los pasos de este artículo que no lo resolvieron.
Ponte en contacto con tu equipo de cuenta o escríbenos por Help > Contactar con soporte. Visita el Centro de confianza para consultar la documentación de seguridad y cumplimiento.
Última modificación el 23 de octubre de 2026