Perplexity mit Salesforce verbinden

Richten Sie den Salesforce-Konnektor mit Ihrer eigenen External Client App ein, damit Perplexity Ihre CRM-Datensätze lesen und aktualisieren kann.

Dieser Leitfaden führt Salesforce- und Perplexity-Administratoren durch das Verbinden einer Salesforce-Organisation mit Perplexity und zeigt Abonnentinnen und Abonnenten von Pro, Max, Enterprise Pro und Enterprise Max, wie sie sich anmelden. In Pro und Max ohne Perplexity-Organisation führen Sie die Einrichtung in Perplexity selbst durch.

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Überblick

Mit dem Salesforce-Konnektor kann Perplexity Daten Ihres Kundenbeziehungsmanagements (CRM) lesen und aktualisieren. Er kann Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities und benutzerdefinierte Objekte abrufen, Abfragen in Salesforce Object Query Language (SOQL) ausführen, Datensätze durchsuchen und Datensätze erstellen, aktualisieren oder löschen. Der Konnektor verwendet den von Salesforce gehosteten Model Context Protocol (MCP)-Server (SObject All). Jede Anfrage wird daher im Namen des angemeldeten Salesforce-Benutzers mit dessen bestehenden Berechtigungen ausgeführt.

Die Einrichtung besteht aus zwei Teilen:

1. Ihre Salesforce-Administratorin oder Ihr Salesforce-Administrator aktiviert den MCP-Server und erstellt in Ihrer Salesforce-Organisation eine External Client App für Perplexity. Dies erfolgt einmalig und dauert etwa 20 Minuten. Bei einer neuen App kann es anschließend bis zu 30 Minuten dauern, bis sie funktioniert.

2. Eine Administratorin oder ein Administrator Ihrer Organisation in Perplexity trägt den Consumer Key dieser App in den Konnektor-Einstellungen Ihrer Organisation ein. Auch dies erfolgt einmalig. Danach verbindet jede Person ihr eigenes Salesforce-Konto. In Pro und Max tragen Sie den Consumer Key selbst im Tab Einrichtung verwalten des Konnektors ein.

Ihre Salesforce-Administratorin oder Ihr Salesforce-Administrator führt den ersten Teil durch. Den zweiten übernimmt die Perplexity-Administration Ihrer Organisation oder, in Pro und Max, Sie selbst. Mitarbeitende von Perplexity benötigen keinen Zugriff auf Ihre Salesforce-Organisation.

Der Salesforce-Konnektor ist in den Abonnements Pro, Max, Enterprise Pro und Enterprise Max verfügbar. Ihre Salesforce-Organisation muss die Enterprise Edition oder höher nutzen. Für Tests können Sie eine Developer Edition-Organisation verwenden.

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Datenschutz und Datensicherheit

Perplexity greift auf Salesforce ausschließlich im Namen der Person zu, die ihr Konto verbunden hat. Die Salesforce-Berechtigungen begrenzen damit, was Perplexity sehen oder ändern kann.

• Zugriffsumfang — Profile, Berechtigungssätze, Sicherheit auf Feldebene und Freigaberegeln gelten weiterhin. Benutzer können über Perplexity nichts sehen oder ändern, was ihnen nicht bereits in Salesforce erlaubt ist.

• Audit-Trail — Änderungen über Perplexity erscheinen im Audit-Trail von Salesforce unter dem Namen des Benutzers. MCP-Verkehr wird in den Salesforce-API-Protokollen mit API_CLIENT_CATEGORY = SALESFORCE_HOSTED_MCP erfasst.

• Direkte Verbindung — Perplexity verbindet sich über die eigene External Client App Ihrer Salesforce-Organisation direkt mit Salesforce. Es ist kein Integrationsdienst eines Drittanbieters zwischengeschaltet.

• Administratorkontrolle — Ihre Salesforce-Administratorin oder Ihr Salesforce-Administrator kann jederzeit sämtliche Zugriffe widerrufen, indem der MCP-Server deaktiviert oder die External Client App blockiert wird. In Enterprise-Abonnements kann auch die Perplexity-Administration Ihrer Organisation den Konnektor für die Organisation deaktivieren. Dadurch wird der Konnektor blockiert, die gespeicherten Anmelde-Tokens der Benutzer bleiben jedoch erhalten, bis jede Person ihre Verbindung trennt. Um den Zugriff für alle gleichzeitig zu entziehen, blockieren Sie die External Client App in Salesforce.

• Speicherort der Daten — Perplexity speichert keine separate Kopie Ihrer Salesforce-Datensätze. Ergebnisse, die in einer Sitzung erscheinen, werden mit dieser Sitzung gespeichert und unterliegen Ihren Einstellungen zur Aufbewahrung von Sitzungen. Siehe Datenaufbewahrung für Enterprise.

• Verwendung für Training — Daten, auf die über den Salesforce-Konnektor zugegriffen wird, werden niemals zum Training der Modelle von Perplexity oder eines Modells von Dritten verwendet.

• Verschlüsselung — Konnektor-Anmeldeinformationen werden bei der Übertragung mit TLS und im Ruhezustand verschlüsselt.

• Compliance — Die Kontrollen von Perplexity werden nach SOC 2 Type II geprüft. Dokumentation zu Sicherheit und Compliance finden Sie im Perplexity Trust Center.

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So aktivieren Sie ihn

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Bevor Sie beginnen

• Sie nutzen das Abonnement Pro, Max, Enterprise Pro oder Enterprise Max.

• Für die zu verbindende Organisation steht Ihnen eine Salesforce-Systemadministratorin oder ein Salesforce-Systemadministrator zur Verfügung.

• In Enterprise-Abonnements steht Ihnen eine Administratorin oder ein Administrator Ihrer Organisation in Perplexity zur Verfügung, die oder der die Konnektor-Einstellungen verwalten kann. In Pro und Max tragen Sie den Consumer Key selbst ein.

• Ihre Organisation kann die von Salesforce gehosteten MCP-Server nutzen. Salesforce sieht diese Server für Kunden mit Flex Credits vor; die Servernutzung kann kostenpflichtig sein. Klären Sie dies mit Ihrer Salesforce-Vertriebsansprechperson. Siehe Erste Schritte mit von Salesforce gehosteten MCP-Servern und Abrechenbare Nutzung von Flex Credits.

Die von Salesforce gehosteten MCP-Server akzeptieren nur External Client Apps, die innerhalb Ihrer eigenen Organisation erstellt wurden. Connected Apps und die automatische Client-Registrierung werden nicht unterstützt. Perplexity kann daher keine gemeinsame App für alle Kunden bereitstellen. Siehe Sicherheitsempfehlungen für von Salesforce gehostete MCP-Server.

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Schritt 1: Den MCP-Server SObject All aktivieren (Salesforce-Administration, etwa 2 Minuten)

Zum Ausprobieren können Sie eine kostenlose Salesforce Developer Edition-Organisation verwenden, bevor Sie die Produktionsumgebung einrichten.

1. Melden Sie sich bei Salesforce unter login.salesforce.com oder über Ihre My Domain-URL an, etwa https://yourcompany.my.salesforce.com.

2. Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol.

3. Wählen Sie Setup.

Abbildung 1 — Über das Zahnradmenü öffnen Sie Salesforce Setup.

4. Geben Sie in Quick Find MCP Servers ein und öffnen Sie Integrations → API Catalog → MCP Servers. Alle Standardserver sind zunächst Inactive. Das gelbe Banner ist der Abrechnungshinweis von Salesforce zu Flex Credits.

Abbildung 2 — Die Liste MCP Servers mit aktiviertem SObject All und deaktivierten anderen Standardservern.

5. Öffnen Sie SObject All.

6. Klicken Sie auf Activate. Nach der Aktivierung wird der Status Active angezeigt und die Schaltfläche heißt Deactivate.

7. Lassen Sie alle anderen Server deaktiviert.

Abbildung 3 — SObject All vor der Aktivierung, mit hervorgehobener Schaltfläche Activate.

Siehe Standard-MCP-Server von Salesforce im API Catalog aktivieren und die Referenz zu SObject All.

Perplexity verwendet SObject All statt SObject Reads, um Datensätze erstellen und aktualisieren zu können. Für jeden Aufruf gelten weiterhin das Profil, die Sicherheit auf Feldebene und die Freigaberegeln des jeweiligen Benutzers.

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Schritt 2: Die External Client App erstellen (Salesforce-Administration, etwa 10 Minuten)

Die Tabellen in diesem und im nächsten Schritt kennzeichnen jede Einstellung:

• Gesperrt: Von Salesforce vorgeschrieben. Änderungen erfordern den Salesforce-Support.
• Erforderlich: Ohne diese Einstellung funktioniert der Konnektor nicht.
• Ihre Wahl: Beide Varianten funktionieren.
• Deaktiviert lassen: Funktioniert auch aktiviert, erhöht aber das Risiko.
• Zuerst testen: Möglich, aber testen Sie dies zuerst in einer Sandbox- oder Developer Edition-Organisation.

1. Geben Sie in Setup unter Quick Find External Client App Manager ein und öffnen Sie den Eintrag.

2. Klicken Sie auf New External Client App.

Abbildung 4 — Im External Client App Manager erstellen Sie die Perplexity-App.

3. Füllen Sie Basic Information aus:

   Feld	Wert	Können Sie dies ändern?
   External Client App Name	Perplexity	Ihre Wahl
   API Name	Perplexity	Ihre Wahl
   Contact Email	Ein IT-E-Mail-Verteiler	Ihre Wahl
   Distribution State	Local	Erforderlich
   Info URL	https://www.perplexity.ai (optional)	Ihre Wahl
   Description	Ermöglicht Perplexity, von Salesforce gehostete MCP-Werkzeuge im Namen angemeldeter Benutzer auszuführen.	Ihre Wahl

   Tabelle 1 — Einstellungen unter Basic Information für die External Client App von Perplexity.

Abbildung 5 — Basic Information für die External Client App von Perplexity.

4. Erweitern Sie API (Enable OAuth Settings) und wählen Sie Enable OAuth.

5. Callback URL (erforderlich): Fügen Sie beide URLs exakt wie angegeben ein, jeweils eine pro Zeile. Bei einer Abweichung schlägt die Anmeldung mit redirect_uri_mismatch fehl.

   https://www.perplexity.ai/rest/connections/oauth_callback
   https://enterprise.perplexity.ai/rest/connections/oauth_callback
   

6. OAuth Scopes (erforderlich): Verschieben Sie genau zwei Geltungsbereiche nach Selected OAuth Scopes:

   • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

   Lassen Sie Introspect all Tokens und Configure ID token abgewählt. Die hier gezeigte Schaltfläche Consumer Key and Secret verwenden Sie in Schritt 4.

Abbildung 6 — OAuth-Einstellungen mit beiden Callback-URLs und den zwei erforderlichen Geltungsbereichen.

7. Konfigurieren Sie Flow Enablement und Security:

   Einstellung	Wert	Warum	Können Sie dies ändern?
   Flow Enablement (alle 5 Optionen)	Aus	Der Konnektor verwendet diese Optionen nicht. Eine Aktivierung eröffnet nur zusätzliche Zugangswege.	Deaktiviert lassen
   Require secret for Web Server Flow	Aus	Perplexity verwendet einen öffentlichen Client mit PKCE. Wenn Sie dies aktivieren, geben Sie neben dem Schlüssel auch das Consumer Secret weiter. Das Einrichtungsformular von Perplexity akzeptiert es.	Ihre Wahl
   Require secret for Refresh Token Flow	Aus	Wie oben.	Ihre Wahl
   Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) extension for Supported Authorization Flows	Ein	Von Salesforce vorgeschrieben. Änderungen erfordern den Salesforce-Support.	Gesperrt
   Enable Refresh Token Rotation	Ein	Von Salesforce vorgeschrieben. Änderungen erfordern den Salesforce-Support.	Gesperrt
   Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users	Ein	Ohne diese Einstellung funktioniert die Anmeldung, aber jeder MCP-Aufruf gibt 401 zurück.	Erforderlich
   Limit Idle Refresh Token Time-to-Live (TTL) to 30 Days	Ein	Von Salesforce vorgeschrieben. Änderungen erfordern den Salesforce-Support.	Gesperrt
   Enforce Refresh Token IP Allowlist	Aus	Anfragen zur Token-Erneuerung kommen von den Servern von Perplexity, nicht aus den Netzwerken Ihrer Benutzer. Daher kann eine Zulassungsliste diese Anfragen blockieren.	Deaktiviert lassen

   Tabelle 2 — Einstellungen unter Flow Enablement und Security für die External Client App von Perplexity.

Abbildung 7 — Einstellungen unter Flow Enablement und Security für die Perplexity-App.

8. Lassen Sie die Einstellungen für SAML, Canvas, Mobile und Push Notification deaktiviert und klicken Sie dann auf Create.

Abbildung 8 — Die Einstellungen für SAML, Canvas, Mobile und Push Notification bleiben deaktiviert.

Siehe Eine External Client App für gehostete MCP-Server erstellen und OAuth-Einstellungen einer External Client App konfigurieren.

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Schritt 3: Richtlinien festlegen (Salesforce-Administration, etwa 3 Minuten)

Öffnen Sie die App, gehen Sie zu Policies und klicken Sie auf Edit.

Einstellung	Empfehlung	Warum	Können Sie dies ändern?
Permitted Users	All users can self-authorize	Jede Person meldet sich mit ihrem eigenen Konto an, sodass die Salesforce-Berechtigungen weiterhin gelten. Um den Zugriff einzuschränken, wählen Sie Admin approved users are pre-authorized und weisen Sie einen Berechtigungssatz zu.	Ihre Wahl
IP Relaxation	Relax IP restrictions, falls bei einem Profil IP-Bereiche für die Anmeldung festgelegt sind	Ohne IP-Bereiche für die Anmeldung funktioniert auch Enforce IP restrictions.	Ihre Wahl
Refresh Token Policy	Ihre Entscheidung, zum Beispiel Ablauf nach 30 Tagen ohne Nutzung	Höchstens 30 Tage, mit Rotation.	Ihre Wahl
Named User JWT token timeout	Use the user’s default session timeout	Salesforce-Standard.	Ihre Wahl
Start Page	Keine	Salesforce-Standard.	Ihre Wahl
Single Logout	Aus	Sie können dies später aktivieren, um Sitzungen sofort zu beenden, wenn jemand die Organisation verlässt.	Ihre Wahl
High Assurance Session Required	Aus	Dies kann eine zusätzliche Anmeldeprüfung wie Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) erzwingen, die geplante Aufgaben nicht bestehen können.	Zuerst testen

Tabelle 3 — Empfohlene Richtlinieneinstellungen für die External Client App von Perplexity.

Salesforce empfiehlt eine Refresh-Token-Richtlinie mit höchstens 30 Tagen und Rotation. Eine kürzere Frist bedeutet, dass Personen, die Geplante Aufgaben in Computer nutzen, ihre Verbindung häufiger erneuern müssen. Wählen Sie nicht Immediately expire refresh token, da geplante Aufgaben sonst fehlschlagen würden.

Abbildung 9 — Richtlinieneinstellungen unter App Authorization.

Abbildung 10 — Optionen unter Permitted Users für die Perplexity-App.

Klicken Sie anschließend auf Save.

Siehe External Client Apps verwalten, Refresh-Token-Rotation und Sicherheitsempfehlungen für von Salesforce gehostete MCP-Server.

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Schritt 4: Den Consumer Key weitergeben (Salesforce-Administration, etwa 2 Minuten)

1. Öffnen Sie in der App Settings → OAuth Settings → Consumer Key and Secret (in Schritt 2.6 gezeigt). Salesforce sendet Ihnen einen Bestätigungscode per E-Mail.

2. Kopieren Sie den Consumer Key. Wenn Sie in Schritt 2.7 Require secret for Web Server Flow oder Require secret for Refresh Token Flow aktiviert haben, kopieren Sie auch das Consumer Secret.

3. In Enterprise-Abonnements senden Sie den Schlüssel und gegebenenfalls das kopierte Secret über Ihren Passwortmanager oder einen anderen freigegebenen Kanal für Geheimnisse an die Perplexity-Administration Ihrer Organisation. In Pro oder Max ohne Perplexity-Organisation senden Sie diese auf demselben Weg an die Person, die Schritt 5 durchführt. Wenn Sie das selbst sind, bewahren Sie sie in Ihrem Passwortmanager auf.

Senden Sie den Consumer Key oder das Consumer Secret niemals über einen gewöhnlichen Chat oder per E-Mail.

Bei einer neuen External Client App kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis sie funktioniert. Bis dahin schlägt die Anmeldung mit invalid_client_id fehl.

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Schritt 5: Den Consumer Key in Perplexity hinterlegen (Enterprise: Perplexity-Administration Ihrer Organisation, etwa 5 Minuten)

Diese Einstellungen gelten nur für Ihre Organisation. Andere Organisationen verwenden ihre eigene External Client App und ihre eigenen Einstellungen.

1. Öffnen Sie in Perplexity Organisationseinstellungen → Konnektoren.

2. Suchen Sie nach Salesforce.

3. Wählen Sie den Konnektor, dessen Beschreibung mit „Salesforce-CRM-Datensätze abfragen, durchsuchen, erstellen und aktualisieren“ beginnt. Wenn er nicht angezeigt wird, ist der neue Salesforce-Konnektor für Ihre Organisation noch nicht verfügbar.

4. Klicken Sie auf Einrichtung verwalten. Wenn die Schaltfläche nicht angezeigt wird, öffnen Sie in der Zeile das Menü Weitere Optionen und wählen Sie Einrichtung verwalten.

5. Wählen Sie Benutzerdefinierte Organisationskonfiguration verwenden. Falls Einrichtungsmethode angezeigt wird, wählen Sie Anmeldedaten manuell eingeben.

6. Fügen Sie den Consumer Key ein. Lassen Sie Consumer Secret leer, sofern Sie in Schritt 2.7 nicht festgelegt haben, dass ein Secret erforderlich ist.

Abbildung 11 — Das Salesforce-Einrichtungsformular in Perplexity.

7. Optional: Wenn Ihre Organisation Single Sign-on verwendet, geben Sie Ihre My Domain-URLs ein. So gelangen Benutzer direkt zur Anmeldeseite Ihres Unternehmens, statt auf Use Custom Domain klicken zu müssen:

   • Authorization Endpoint: https://yourcompany.my.salesforce.com/services/oauth2/authorize

   • Token Endpoint: https://yourcompany.my.salesforce.com/services/oauth2/token

   • Revocation Endpoint: https://yourcompany.my.salesforce.com/services/oauth2/revoke

   Ersetzen Sie yourcompany durch Ihren My Domain-Namen. Sie finden ihn in Salesforce Setup unter My Domain. Lassen Sie diese Felder leer, um login.salesforce.com zu verwenden.

8. Klicken Sie auf Einrichtung speichern und anschließend zur Bestätigung auf Weiter.

Sie können auch den Salesforce-Konnektor öffnen und auf der Karte Organisations-Einrichtung erforderlich auf Konnektor-Einstellungen öffnen klicken, um zur selben Einrichtung zu gelangen.

Sie können den Consumer Key oder die My Domain-URLs später unter Einrichtung verwalten ändern. Änderungen an der Einrichtung trennen die Verbindung bereits verbundener Mitglieder. Diese müssen sich anschließend erneut verbinden.

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Schritt 5 (ohne Perplexity-Organisation): Den Consumer Key selbst hinterlegen (etwa 5 Minuten)

Wenn Sie Pro oder Max nutzen und keiner Perplexity-Organisation angehören, tragen Sie den Consumer Key Ihrer eigenen External Client App ein. Für die Schritte 1 bis 4 benötigen Sie weiterhin eine Salesforce-Systemadministratorin oder einen Salesforce-Systemadministrator. Wenn Sie keine Salesforce-Organisation Ihres Unternehmens haben, können Sie sich für eine kostenlose Salesforce Developer Edition-Organisation registrieren. Sie sind dort selbst Systemadministratorin oder Systemadministrator und können die Schritte 1 bis 4 daher selbst durchführen.

1. Öffnen Sie den Salesforce-Konnektor. Der Konnektor zeigt Persönliche Einrichtung erforderlich an.

2. Öffnen Sie den Tab Einrichtung verwalten und wählen Sie Benutzerdefinierte Einrichtung verwenden. Falls Einrichtungsmethode angezeigt wird, wählen Sie Anmeldedaten manuell eingeben.

3. Fügen Sie den Consumer Key ein. Lassen Sie Consumer Secret leer, sofern Sie in Schritt 2.7 nicht festgelegt haben, dass ein Secret erforderlich ist. Fügen Sie bei Bedarf Ihre My Domain-URLs hinzu, wie in Schritt 5.7 beschrieben.

4. Klicken Sie auf Einrichtung speichern und anschließend zur Bestätigung auf Weiter. Fahren Sie dann mit Schritt 6 fort.

Diese Einrichtung gilt nur für Sie.

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Schritt 6: Ihr Konto verbinden (jede Person)

1. Öffnen Sie den Salesforce-Konnektor in Perplexity und klicken Sie auf Konnektor hinzufügen (oder Verbinden).

2. Melden Sie sich bei Salesforce an und genehmigen Sie den Zugriff. Wenn in Schritt 5 My Domain-URLs hinzugefügt wurden, gelangen Sie direkt zur Anmeldeseite Ihres Unternehmens. Andernfalls klicken Sie, sofern Ihr Unternehmen Single Sign-on verwendet, auf der Salesforce-Anmeldeseite auf Use Custom Domain, geben die Domain Ihres Unternehmens ein, etwa yourcompany, und melden sich an. Siehe Die richtige Anmelde-URL verwenden.

Abbildung 12 — Salesforce fragt beim ersten Verbinden, ob Sie den Zugriff erlauben.

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So überprüfen Sie, ob es funktioniert hat

1. Fragen Sie in einer neuen Sitzung: „Prüfe in Salesforce: Als wer bin ich angemeldet?“ Perplexity sollte Ihren Namen und Ihre Rolle in Salesforce nennen.

2. Fragen Sie: „Liste meine 5 zuletzt angesehenen Accounts auf.“

3. Optional: Bitten Sie Perplexity, einen Salesforce-Datensatz vom Typ Task zu Testzwecken zu erstellen und anschließend zu löschen. Prüfen Sie, ob Ihr Name im Audit-Trail von Salesforce erscheint. Ein Schreibversuch eines Benutzers mit dem Profil Read Only sollte mit INSUFFICIENT_ACCESS_OR_READONLY fehlschlagen.

Siehe die Salesforce-Anleitung zum Testen von MCP-Clients.

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Ausprobieren

• „Zeige meine offenen Opportunities, die in diesem Quartal abgeschlossen werden, sortiert nach Betrag.“

• „Ändere die Phase der Globex-Opportunity in Verhandlung.“

• „Fasse jeden Montag die Opportunities zusammen, deren Phase sich in der vergangenen Woche geändert hat.“

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Berechtigungen und Geltungsbereiche

Element	Zweck
Geltungsbereich mcp_api	Ermöglicht Perplexity, den von Salesforce gehosteten MCP-Server aufzurufen
Geltungsbereich refresh_token	Hält Benutzer zwischen Sitzungen verbunden. Ihre Refresh-Token-Richtlinie legt fest, wie lange dies gilt.
Salesforce-Profil und Freigaberegeln	Die Zugriffsgrenze. Ein Benutzer mit Nur-Lesezugriff kann lesen, aber nicht schreiben.

Tabelle 4 — Was Perplexity anfordert und wodurch der Zugriff begrenzt wird.

Verfügbare Aktionen: Objektschema abrufen, SOQL-Abfrage ausführen, suchen (Salesforce Object Search Language, SOSL), Benutzerinformationen abrufen, zuletzt verwendete Datensätze auflisten, verknüpfte Datensätze abrufen, einen Datensatz erstellen, einen Datensatz oder verknüpften Datensatz aktualisieren und einen Datensatz oder verknüpften Datensatz löschen. Siehe die Referenz zu SObject All.

Nicht unterstützt: Massen- oder Batch-Aktualisierungen, Hochladen von Dateien und Anhängen, Konvertieren von Leads, Versenden von E-Mails und Ausführen von Berichten. Diese Funktionen sind auf den gehosteten Standard-MCP-Servern von Salesforce nicht verfügbar.

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Fehlerbehebung

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
Der Salesforce-Konnektor wird nicht angezeigt	Die Perplexity-Administration Ihrer Organisation hat ihn deaktiviert oder er ist für Ihre Organisation oder Ihr Abonnement noch nicht verfügbar	Wenden Sie sich an die Perplexity-Administration Ihrer Organisation und prüfen Sie die unter Überblick aufgeführten Abonnements
Organisations-Einrichtung erforderlich	In Perplexity wurde kein Consumer Key gespeichert	Bitten Sie die Perplexity-Administration Ihrer Organisation, Schritt 5 abzuschließen
Persönliche Einrichtung erforderlich	Sie nutzen Pro oder Max ohne Perplexity-Organisation und haben noch keinen Consumer Key gespeichert	Führen Sie Schritt 5 (ohne Perplexity-Organisation) durch
redirect_uri_mismatch	Eine Callback-URL fehlt oder ist falsch geschrieben	Prüfen Sie Schritt 2.5 erneut. Die URLs müssen exakt übereinstimmen.
invalid_client_id	Falscher Consumer Key oder die App wurde vor weniger als 30 Minuten erstellt	Kopieren Sie den Schlüssel erneut oder warten Sie und versuchen Sie es dann noch einmal
Die Anmeldung funktioniert, aber Anfragen schlagen mit 401 fehl	SObject All ist nicht aktiv, JWT-basierte Tokens sind nicht aktiviert oder der Geltungsbereich mcp_api fehlt	Prüfen Sie die Schritte 1, 2.6 und 2.7 erneut
Die Anmeldeseite erfordert die Domain Ihres Unternehmens oder SSO wird nicht angezeigt	Ihre Organisation blockiert Anmeldungen über login.salesforce.com	Fügen Sie in Schritt 5 My Domain-URLs hinzu oder klicken Sie auf Use Custom Domain und geben Sie Ihre Domain ein
OAUTH_APP_ACCESS_DENIED	Permitted Users blockiert diesen Benutzer	Ändern Sie Permitted Users oder weisen Sie den Berechtigungssatz zu
INSUFFICIENT_ACCESS_OR_READONLY	Das Salesforce-Profil des Benutzers erlaubt diese Aktion nicht	Dies ist das erwartete Verhalten. Passen Sie bei Bedarf die Salesforce-Berechtigungen an.
Benutzer werden regelmäßig aufgefordert, die Verbindung zu erneuern	Das Refresh-Token ist abgelaufen oder hat sein Inaktivitätszeitlimit erreicht	Prüfen Sie die Refresh-Token-Richtlinie der External Client App
Der Konnektor zeigt erneut Konnektor hinzufügen (oder Verbinden) an	Die Einrichtung wurde geändert oder der Zugriff wurde in Salesforce widerrufen	Klicken Sie im Salesforce-Konnektor auf Konnektor hinzufügen (oder Verbinden) und melden Sie sich erneut an
Die Ergebnisse erscheinen veraltet	Der Konnektor liest bei jeder Anfrage aktuelle Salesforce-Daten	Prüfen Sie den Datensatz in Salesforce. Wenn er abweicht, fragen Sie in einer neuen Sitzung erneut.

Tabelle 5 — Häufige Fehler beim Salesforce-Konnektor.

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Häufig gestellte Fragen

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Auf welche Daten greift der Konnektor zu?

Nur auf Daten, auf die der angemeldete Benutzer bereits in Salesforce zugreifen kann, über die unter Berechtigungen und Geltungsbereiche aufgeführten Aktionen. Profile, Berechtigungssätze, Sicherheit auf Feldebene und Freigaberegeln gelten weiterhin.

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Kann Perplexity in Salesforce schreiben?

Ja, sofern die Salesforce-Berechtigungen des Benutzers dies erlauben. Um dies einzuschränken, weisen Sie Benutzern einen enger gefassten Berechtigungssatz oder ein entsprechendes Profil zu.

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Kann meine Administration einschränken, wer diesen Konnektor nutzt?

Ja, auf beiden Seiten. Verwenden Sie in Salesforce Permitted Users mit einem Berechtigungssatz. In Enterprise-Abonnements kann die Perplexity-Administration Ihrer Organisation den Konnektor für die Organisation deaktivieren. Die gespeicherten Anmelde-Tokens der Benutzer bleiben erhalten, bis jede Person ihre Verbindung trennt. Um den Zugriff für alle gleichzeitig zu entziehen, blockieren Sie daher die External Client App in Salesforce. Unter OAuth-Nutzung von External Client Apps verwalten können Sie sehen, wer sich verbunden hat, oder Tokens widerrufen.

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Wie lange werden Daten aufbewahrt, nachdem ich die Verbindung getrennt habe oder der Konnektor deaktiviert wurde?

Wenn Sie die Verbindung trennen, löscht Perplexity Ihre gespeicherten Salesforce-Anmelde-Tokens. Wenn die Perplexity-Administration Ihrer Organisation den Konnektor deaktiviert, bleiben die Tokens der Benutzer erhalten, bis jede Person ihre Verbindung trennt. Um den Zugriff für alle gleichzeitig zu entziehen, kann Ihre Salesforce-Administratorin oder Ihr Salesforce-Administrator die External Client App blockieren. Sitzungen mit Salesforce-Ergebnissen unterliegen Ihren Einstellungen zur Aufbewahrung von Sitzungen. Siehe Datenaufbewahrung für Enterprise.

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Ich habe den bisherigen Salesforce-Konnektor verwendet. Was ändert sich?

Sie werden einmalig aufgefordert, die Verbindung zu erneuern, nachdem der Consumer Key in Schritt 5 hinterlegt wurde: entweder von der Perplexity-Administration Ihrer Organisation oder, in Pro oder Max ohne Organisation, von Ihnen selbst. Ihre bestehende Verbindung kann nicht automatisch übernommen werden, da der neue Konnektor die eigene App Ihrer Salesforce-Organisation verwendet.

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Werden meine Salesforce-Daten zum Training von KI-Modellen verwendet?

Nein. Daten, auf die über den Salesforce-Konnektor zugegriffen wird, werden niemals zum Training der Modelle von Perplexity oder eines Modells von Dritten verwendet.

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Ist dieser Konnektor in meinem Abonnement verfügbar?

Ja, in den Abonnements Pro, Max, Enterprise Pro und Enterprise Max. Ihre Salesforce-Organisation muss die Enterprise Edition oder höher nutzen. Für Tests können Sie eine Developer Edition-Organisation verwenden.

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